CORPUS SIREO ist mit dem Immobilienfonds No.5 SICAV-FIS („CS Health Care Fonds I“) seit fünf Jahren in diesem Marktseg-ment erfahren und der größte deutsche Investor in dieser Assetklasse. Der Fonds ist voll platziert. Er hält 46 Einrichtungen und ist geprägt durch Einheiten der klassischen vollstationären Pflege unter Beimischung des betreuten Wohnens sowie einzelner Spezialbereiche. Während der letzten zwei Jahre konnten insge-samt 12 Neubauten oder Projektentwicklungen erstellt und in den Bestand des Fonds übernommen werden. Das Fondsvolumen be-trägt rund 430 Millionen Euro. Der Fonds generiert seit seiner Auf-lage sichere, nachhaltig steigende Mieteinnahmen und verfügt über eine stabile Kostenstruktur. Sowohl die Ausschüttungs- als auch die Marktwertentwicklung des Portfolios verläuft nach Plan.

Ankaufskriterien des Fondsmanagements

Der CS Health Care Fonds II wird in Pflegeheime in Deutschland investieren, rund 75 Prozent der Immobilien sollen Neubauten und die übrigen 25 Prozent nicht älter als zehn Jahre sein. Der Schwerpunkt liegt auf den alten Bundesländern. Entscheidend für die Standortwahl ist eine positive Bedarfs- und Wettbewerbsanaly-se. Für die rund 30 Pflegeheime sind mindestens fünf verschiede-ne Betreiber vorgesehen. Ein positives Betreiberprofil, begründet durch eine gute Bonität, ein relativ junges Alter und überdurch-schnittliche Auslastung des Portfolios, eine nachgewiesene hohe Pflegequalität, gute MDK-Noten sowie eine nachhaltige Expansi-onsstrategie sind Voraussetzung für die Fondsfähigkeit des Betrei-bers. Die Mietverträge sehen bei Bestandsimmobilien eine Min-destlaufzeit von 15 Jahren und bei Neubauten von 20 Jahren vor. Die Objektgröße liegt zwischen 80 und 140 Betten. Es wird über-wiegend in stationäre Altenpflege, ergänzt um weitere Konzepte wie z.B. Demenz, Junge Pflege und Langzeitpflege, investiert. Damit wird das Zielportfolio nach Standorten, Betreibern und Pfle-gekonzepten stark diversifiziert sein. Die Nachhaltigkeit des In-vestment- und Management-Ansatzes wird durch die stark perfor-manceorientierte Vergütung des Fondsmanagers unterstrichen.

Marc-Philipp Martins-Kuenzel, Fondsmanager der CORPUS SIREO Health Care Fonds, sagt: „Die moderne und wettbewerbs-fähige Pflegeimmobilie ist die größte Schnittmenge aller Interessen der Marktakteure, insbesondere des Betreibers, der Bewohner so-wie des Investors. Eine hohe nachhaltige Auslastung der Pflege-heime wird meist nur dann erzielt, wenn einerseits die Immobilie qualitativ hochwertig, modern und zeitgemäß ist, andererseits der professionelle Betreiber aber auch eine flexible Immobilie vorfindet, die unterschiedliche Betreuungsformen ohne größere Um-baumaßnahmen zulässt. Dazu gehören auch Energieeinsparungen unter Berücksichtigung erneuerbarer Ressourcen sowie die Reduzierung von Betriebskosten durch eine effiziente Grundriss-gestaltung sowie ein nachhaltiger Mietansatz.“

Der Fonds wird von dem erfahrenen, neunköpfigen CORPUS SIREO Health Care Team gemanagt. Es besteht aus Ankäufern, kaufmännischen und technischen Asset Managern sowie Spezia-listen für Advisory, Financial Management und Fund Controlling.

Der Pflegemarkt wächst kontinuierlich

Bei der Pflegeversicherung lässt sich ein kontinuierlicher Anstieg für den Bereich der stationären Pflege feststellen. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes Pflege e.V., Berlin, werden es bis zu drei Millionen Pflegebedürftige in zehn Jahren sein, bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 4,7 Millionen ansteigen. Die Zahl der stationär Pflegebedürftigen wird voraussichtlich auf 1,57 Millionen Heimbewohner in 2050 ansteigen. Heute arbeiten bereits rund 800.000 Beschäftigte in der Pflege, um 2050 werden es etwa 1,8 Millionen Beschäftigte sein. Im Bundesgebiet werden bis 2020 mehr als 250.000 zusätzliche Pflegeplätze benötigt, um die stetig steigende Nachfrage bedienen zu können. Dies entspricht einem Investitionsbedarf von rd. 18 Milliarden Euro. Zusätzlich besteht bei rund 3.000 Pflegeheimen in Deutschland ein Sanierungsbedarf von insgesamt sieben bis zehn Milliarden Euro. Dies betrifft insbe-sondere die Heime der ersten bis dritten Generation.
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ÜBER CORPUS SIREO
CORPUS SIREO, Köln, managt mit rund 560 Mitarbeitern von insgesamt 10 deutschen und einem Standort in Lu-xemburg aus insgesamt 14,5 Millionen Quadratmeter Gewerbe- und Wohnimmobilienfläche im Wert von mehr als 15,4 Milliarden Euro. Damit ist das Unternehmen der größte Asset Management Dienstleister des Landes. Hinzu kommt der Spitzenplatz in der Kategorie der betreuten Asset Klassen: Mit sieben Asset Klassen (Office, Wohnen, Einzelhandel, Logistik, Health Care, Produktion/Technik, Sonstige) bietet CORPUS SIREO die breiteste Palette unter den deutschen Asset Managern an. Entsprechend schätzen die Mitbewerber CORPUS SIREO als den Top-Wettbewerber am Markt ein. (Diese Ergebnisse liefert der „Real Estate Asset Management Report 2011“ von Bell Management Consultants.)
Investoren und Banken sowie Unternehmen mit eigenen Immobilienbeständen bietet CORPUS SIREO Investment- und Asset Management Leistungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette. Für Eigennutzer und Investoren ist das Unternehmen zudem als Makler und Projektentwickler aktiv.
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